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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👞💯👠💝，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💕，盈利有望触底回暖💯🥥；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥭，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💓💗🍎，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🩲🤬🥕，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💛😻🧡；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💔、5月家具零售同比增速均超20%🍅🩱，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💗🥻🩱，供给端企业持续降费提效🌽，盈利有望修复。但需要关注家电🍍、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👞，对业绩形成一定拖累😈🍎🩲👠。此外受益于金价上涨，4👚👗👘🍆、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💞👄🍇，预计中报饰品💕👛💋🩲、美容护理部分领域增速有望改善 👜💟🥦。

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1、► 卖空、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业(ye)龙头短期空头(tou)仓位提升(sheng)较(jiao)快。作为投资者对(dui)于市场看法的直接表达，卖空成交占市场(chang)总成交比例短期的快速变(bian)化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来(lai)的多轮冲高回落式的快速反(fan)弹背后也(ye)都对应着(zhe)卖空成交占比的大(da)幅回落。与卖空占比类(lei)似，超(chao)买超卖（RSI）情况也是反(fan)映市(shi)场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程(cheng)中市场都出现明(ming)显超买(mai)迹象。

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