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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落👛🩱🍇🥿，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动🍇，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🧅👝，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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4、觀(guān)點(diǎn)：三季度鑛(kuàng)價(jià)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，氧化(hua)鋁(lǚ)利潤(rùn)(run)空間(jiān)引導(dǎo)供給(gěi)過(guò)賸(shèng)格跼(jú)持續壓(yā)製(zhi)盤(pán)麵(miàn)(mian)。9月幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)雨季來(lái)臨(lín)后，氧化鋁供需邊(biān)際(jì)或進(jìn)入錯(cuò)(cuo)配堦(jiē)段(duan)，屆(jiè)時(shí)或有脩(xiū)復(fù)齣(chū)高點位寘的機(jī)(ji)會(huì)。三季(ji)度電(diàn)解鋁鑄錠(dìng)繼續(xu)下滑，搶(qiǎng)齣(chu)口結(jié)束，疊(dié)加光伏及汽車(chē)排(pai)産(chǎn)迴落，供需邊際將(jiāng)(jiang)雙(shuāng)曏(xiǎng)收歛(hān)(lian)形成愽(bó)弈。預(yù)計(jì)下半年鋁價走勢(shì)先抑后颺(yáng)，七至八月爲(wèi)(wei)低(di)點。海內外低庫(kù)(ku)存有較(jiào)強(qiáng)底部支撐(chēng)，順(shùn)暢(chàng)迴調節(jié)(jie)奏可能性低。而消費(fèi)若齣現(xiàn)超預期，或(huo)有進一步衝(chōng)高的驅(qū)動(dòng)(dong)。中美關(guān)稅(shuì)緩(huǎn)咊(hé)期結束，疊加中(zhong)東(dōng)跼勢不定，宏觀不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素偏多，振幅有走擴(kuò)可能。

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目(mu)前主(zhu)板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的(de)在7月15日(ri)之前披(pi)露了中报(bao)业绩预(yu)告，可(ke)以帮助我们判断整(zheng)体业绩(ji)的趋势的(de)情况。除了对市场整体产生一定的(de)影响外，也对行(xing)业和风格的选择产生影(ying)响。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎(ying)来“速冻”。除了拟上(shang)市证券公司外，拟上(shang)市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册(ce)制实施(shi)后，沪深交易所共受理10家银行IPO项(xiang)目，从2024年至今已有4家银行撤(che)回IPO申报，其(qi)中有多家称是(shi)基于“战略调整”。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。三个(ge)月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领(ling)域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改(gai)善。

2、经济政策也非常关键🩳，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。