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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议🥒🥦💖💯，而是为了在伊朗国内营造某种氛围👢，为煽动**做准备🍈🍉🥝👚，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知👛💞🍌，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或(huo)相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、贵金属周一开盘走低，现货黄金跌破3250美元/盎司👛👗🥒，日内跌0.80%🍓🍓、现货白银跌1.5%👢👠、现货钯金跌0.8%🍆🥿、现货铂金跌0.87%。

2、唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化(hua)，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入(ru)共(gong)振的(de)結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半(ban)年(nian)港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”竝(bìng)存。