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2025-08-16 23:54:14 作者：隨鈊乄鎍慾

展望7月🍓🥦🍎，市场可能会呈现指数突破上行🍋🥒🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱🩰，使得即将到来的中报业绩期🥑💝，在科技🤍👅🥝🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡🤬💘🍋🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉🤬🤍，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛🥕👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👡👙，7月科技风格占优的可能性较大🍒🥕🍍。

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1、我们在中(zhong)期策略报告中描述了本(ben)轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进(jin)入真正意义(yi)上的(de)新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和(he)下行，进入(ru)增速稳定波动率(lv)降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在(zai)经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无(wu)风险(xian)利(li)率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机(ji)制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到(dao)关键作用。这(zhe)个逻(luo)辑之下，高质量类股票(piao)可能(neng)会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选(xuan)股方向

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