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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上(shang)增速(su)；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)(guo)集(ji)成電(diàn)(dian)路(lu)對(duì)(dui)美齣(chu)口依顂(lài)(lai)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持(chi)較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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三季度(du)前半段美国经济或保持一(yi)定(ding)韧性，可(ke)能对风(feng)险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美(mei)国债务风险仍将使得(de)市场波动存在跳升可(ke)能，并对风险偏(pian)好形成压制。 四季度(du)美国经济压力加大，若(ruo)美联储降息预期兑(dui)现，则可(ke)能在流动(dong)性层面存在对 风险(xian)资产(chan)估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月(yue)结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一(yi)步加大，并推升(sheng)美联储降息预(yu)期。不确定性来自(zi)三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面(mian)，7-9 月既是(shi)美国财年 预算截止(zhi)期也是“对等关税(shui)”暂缓(huan)到期(qi)日，海外市(shi)场仍可能出现(xian)较**动，风险 偏好或(huo)先稳后降。

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1、傍晚时分，气(qi)温缓和，打卡LV“巨轮”的客(ke)流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子(zi)、墨镜结伴来拍照，互相(xiang)指导姿势(shi)；小朋友被大人要求“必须”露出(chu)笑脸留影几张；巨大的(de)品牌标志是“到(dao)此一(yi)游”最好证明，人们排队等拍(pai)照，镜(jing)头也(ye)不(bu)忘扫过船身的(de)花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌(lu)起来，站在熙攘人(ren)流中对着屏幕滔滔不绝。

2、何涛：年轻白领，对智能和科技有(you)向往的一批人。我之前以为印尼(ni)就是缩小版的中国，大家都要拼命搞钱、不(bu)舍得消费。其实不是，儒家(jia)文化让人有上进心，也让人焦虑。东南亚的年轻人及时行乐，不储蓄，喜欢潮的东西。但本田的摩托车更新特(te)别小，一看满大街都是一个(ge)样子。竞(jing)争结构越单一，越有机会。