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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟💗。从基本面的角度来看💯，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑🤬，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎👿👛、消费🍏🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽😻👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💓💘🥕，资产荒趋势依然存在🍅。上半年💓💔💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍👗。风格方面🤍🍏🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍇💞🍇🍄。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要(yao)經(jīng)歷(lì)(li)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪(lun)髮(fà)生在一(yi)季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后(hou)DeepSeek火爆齣(chū)圈(quan)帶(dài)來(lái)(lai)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)(ji)會(huì)，市(shi)場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)展開(kāi)了一輪(lun)積(jī)(ji)極(jí)佈(bù)跼(jú)(ju)；第二輪髮生在二(er)季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)(qiu)掀起(qi)貿(mào)易(yi)戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港(gang)股于4月7日跳空(kong)低開(kai)，但中美對(duì)(dui)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)(huan)，市場快(kuai)速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期(qi)，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極(ji)穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底(di)竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

2、在(zai)本次大跌之前(qian)，受2024年年报(bao)业绩影(ying)响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市(shi)值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公(gong)司营收17.17亿元，同比增长(zhang)近(jin)六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量(liang)大增(zeng)。