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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露(lu)期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看(kan)，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近(jin)期在以(yi)伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風(feng)格或(huo)相對均衡。對7月的風格指數(shu)推薦(jiàn)如下：

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了(le)部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢(qiang)出(chu)口退潮后，出口预(yu)计将震(zhen)荡回落。5月社零同比大幅增长(zhang)6.4%，但我们判断(duan)未来或难以延续，下(xia)半年消(xiao)费预计也再度(du)放缓，详见(jian)《消费缘何强势？兼(jian)论5月社零》。总体上下半年(nian)基(ji)本(ben)面压力将再浮出水面。

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开源证券的上市规划由来已久。早在(zai)公司2018年从(cong)新(xin)三板(ban)摘牌后，就被传出要冲刺(ci)A股IPO。公开资(zi)料显示，开源证券(quan)在2022年7月向证监会提交深市主板(ban)的(de)IPO申请并预披露招股说(shuo)明书。

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5月(yue)主要企业工程机械销(xiao)售当(dang)月同比增幅多数放缓。主要企(qi)业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩(kuo)大6.77个(ge)百分(fen)点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百(bai)分(fen)点(dian)至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅(fu)收窄4.13个百(bai)分点至22.90%； 主要企业汽车起重机(ji)销量(liang)同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动(dong)同比跌(die)幅(fu)扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主(zhu)要企业(ye)内燃机销量同比(bi)增(zeng)幅扩大 0.39 个百分点(dian)至(zhi) 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、公司内部(bu)人也未必就懂自己公(gong)司，在当地住上(shang)半年怎么就一定能懂？搞懂一个公司实际上(shang)是(shi)没有公式的，不然就可以在学校开课(ke)教了。（2011-01-13）

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👅😡🥥🥥🍅。