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在(zai)上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数震荡蓄(xu)力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优的格局。总体(ti)来看，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况(kuang)来看，6月市场(chang)走势维(wei)持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊(yi)以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡(dang)调整，后随地(di)缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指(zhi)数的(de)突破。科(ke)技风格明(ming)显占优，科技龙指数表现较好。

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近(jin)期A股科技(ji)板(ban)块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态(tai)，特别(bie)是在以(yi)伊问题(ti)上(shang)的处理降(jiang)低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧(you)，而这(zhe)一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧(ou)股、黄金走弱、美(mei)债收(shou)益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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流動(dòng)性(xing)1500股(gu)票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有(you)單(dān)(dan)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比(bi)增長率 (2.09%)、6日成(cheng)交(jiao)金額(é)的迻(yí)(yi)動平(ping)均值 (1.55%)。錶(biao)現較(jiao)差的囙子有市盈率囙子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)數(shù) (-1.69%)、單季度(du)ROE (-1.41%)。

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1、不过(guo)，业界普(pu)遍认(ren)为，下半年仍有降(jiang)准降息的可(ke)能(neng)和空间(jian)。银河证券研报分析(xi)，将“择机降准降(jiang)息”转变为“灵活把握政策实施的力(li)度和节奏”，不代表(biao)三季度不会降准降息。降息方(fang)面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍(reng)需进一步调降，预计下半年还(hai)会有1次至(zhi)2次降(jiang)息，总计调降政策(ce)利率20个基点至(zhi)30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

2、趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)(jiao)高(gao)的水平，但(dan)科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比較充分(fen)的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加明(ming)顯(xian)。