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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍😠🍓🥝🍊👄，绝对估值处于全球洼地💟🍋👄。横向对比😠🥑，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看💞🩳🩱，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍊👝，估值快速修复，银行🍅🧡、电信等高股息资产表现也不错🩲🩲🧡🩱💟。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中😠。

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往后去看🧄🥻💘，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💘🍆🩳，所以可能还是要边走边看💔😻💋。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👅，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、伊(yi)朗(lang)司法(fa)总监埃(ai)杰伊当天也表示，国(guo)际原子能机构与伊朗的“敌人”合(he)作，不应指望伊(yi)朗(lang)会“向其敞(chang)开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

2、其二💛💞👘🥭🍏，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司😠👅。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元😈🤍👅，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日🍆🥔🥦🥦，Vor Bio公司还裁员95%🍌🍍💞，还剩8个人维持基本运营💝😻🍎🌽。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🥬，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🍊🎒👛，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。