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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可(ke)能成(cheng)为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全(quan)球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的(de)重心。

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