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汇丰晋信基金许廷全(quan)：尽管相较去年低点已有回(hui)升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对(dui)亚洲其他(ta)市(shi)场及欧美市场更具投资性价比。

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一位接近Meta的消息人士则证实，该公司一直在加强研究人员的招聘，尤其关注来自OpenAI和谷歌的人才🍈👙👚。还有一位消息人士透露🥻💕🌽🍊，尽管Anthropic也是Meta的主要竞争对手，但该公司与Meta的文化不太契合🍊💯🍅🩱。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间👝。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息💘🥭🍉🥑👗。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降👘🥭🥭🍍，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点🥿。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🎒、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🩳🥕🥦。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🍉。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍉💟🧅，资金面整体宽松👿😻，7月资金面有望维持宽松🍇👢🤍。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👡🥬。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👛，ETF净赎回规模收窄🥔；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🧅🥑👞🥬。资金需求端👗，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😠🩰，资金需求规模低位稳定🥬🧡。展望2025年7月🍓💝🍑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品(pin)等）受益于下遊(yóu)(you)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供(gong)給(gěi)受限，價(jià)格衕(tòng)比較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)或有改善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫(liu)痠(suān)(suan)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格(ge)中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥(fei)庫(kù)存持(chi)續(xù)下滑(hua)，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅(fu)超45%。