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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速(su)转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和(he)信(xin)息技术(shu)领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数(shu)工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品(pin)房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行(xing)业(ye)推荐重(zhong)点(dian)关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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中(zhong)国人民银(yin)行货币政策委员会2025年第二季(ji)度（总第109次）例会于6月23日召(zhao)开。会议(yi)研究(jiu)了深化金融供给(gei)侧结构性改革相关(guan)工作，指出(chu)要引导大型(xing)银行发(fa)挥金(jin)融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补(bu)充资本，共同维(wei)护金融市场的稳定发展。有(you)效(xiao)落实好各类结构性货(huo)币政策工具，扎实做好金融“五(wu)篇大(da)文章”，加力支持科技创(chuang)新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域(yu)的融(rong)资支持。用好证券、基金、保险公司互换(huan)便利和股票回购增持再(zai)贷款，探(tan)索常态化的制(zhi)度(du)安排(pai)，维护资本市场(chang)稳定。持续做好支(zhi)持民营经(jing)济发展壮大的金(jin)融(rong)服务(wu)，充分发(fa)挥支持小(xiao)微企业(ye)融资(zi)协调工作机制作用，进一步打通中小微(wei)企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策(ce)措施落地见效，加大存量商品房和存量(liang)土地盘活(huo)力度(du)，持(chi)续巩固房地(di)产市场稳定态势，完善房地(di)产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双(shuang)向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控(kong)能力。

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1、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基(ji)指數(shù)(shu)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主(zhu)，淨贖(shu)迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要(yao)爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上(shang)證(zheng)50ETF小幅淨申購(gòu)。

2、金融(rong)监(jian)管总局局长李云泽表示(shi)正在大力推进金(jin)融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金(jin)融发(fa)展的新路径。养(yang)老(lao)金融大有可(ke)为，2035年银(yin)发经(jing)济规模有望达到30万(wan)亿。支持外资机构在理财投资、资产配(pei)置、保(bao)险规(gui)划(hua)等(deng)方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上(shang)加大开放力度。