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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量😠🍅。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👿💋🤍😠。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍈、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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此前(qian)，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导(dao)致(zhi)手部无法抓(zhua)握、无法站(zhan)立的38岁患者，在(zai)华山医院接受脑机接口植入手术后(hou)，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水(shui)”。这也是(shi)上海第一(yi)例、全国第三(san)例脑机接口临床(chuang)试验。

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摩根大通(tong)的衍生品策(ce)略师（包括吴艾玛在内）在(zai)上周(zhou)的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表(biao)示，若中东紧张局势再度升级，原油(you)价格可能(neng)会上涨，而与此(ci)同时(shi)，由于利率可能在更长时间内(nei)保持高(gao)位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到(dao)了高点(dian)，但他们强(qiang)调，在 geopolitical 紧张(zhang)时期，两者的关系(xi)往往会转为负相关。

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2、需求端：新年度(du)全球棉(mian)花消费量预期值同比增(zeng)加，但未来(lai)不确定性仍然较大；国内纺服(fu)终端产量零售额当月值同比增加，但增幅低(di)于社零；下游纺织企业开机负荷低于往年同期表现。

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2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💋。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👜🍅🍓。也要承认💖👄🍊🎒，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍍🥝💟💗。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍎🧡。短期可能还有博弈性的指数冲高🥭，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥬💌🩱💗。