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展(zhan)望后市，上证在(zai)突(tu)破前期高点3439点以后(hou)，目(mu)标已经直指去年(nian)11月的高点3509点，且不排(pai)除会挑战3509点上方，预计多头周期大概(gai)率会至少到7月(yue)中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅(fu)的近40%，后续(xu)仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有(you)上行空间、全市(shi)场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成(cheng)长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续(xu)持(chi)有当前(qian)中线仓(cang)位，并在途中调整(zheng)中以日线模(mo)式适当增配(pei)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需(xu)求(qiu)端(duan)，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟(gen)踪资金有望继(ji)续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基(ji)金（股(gu)票(piao)、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资(zi)者的(de)增量资金(jin)仍然呈现持续流入的(de)状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻(zu)力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有望(wang)加速流入，呈现(xian)正反馈(kui)效应。从7月(yue)开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段(duan)，指数有望持续上行，当(dang)时空间最(zui)大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有望占优。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计🍓💌，截止6月25日👠🩰🥒，6月重要政策约148个。具体来看🥒，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥬；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🍄💗💖，在陆家嘴金融论坛上👜👚🥝，央行💕🎒🥻，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💟，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🧡💕。

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