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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在(zai)。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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配置(zhi)方面，相较于趋(qu)势跟(gen)随，更(geng)优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时，运用交易指标适(shi)度轮动、规(gui)避过热风险。当下仍(reng)处(chu)于第二轮(lun)高低切周期中。

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我(wo)們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)(bu)的中期(qi)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上(shang)行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不等(deng)。每一輪(lún)(lun)上行週期可(ke)以大緻分爲(wèi)(wei)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主(zhu)觀性，我們對(duì)于過(guò)去每(mei)五(wu)年的週期的(de)上行週(zhou)期如下圖(tú)所示。

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早盘，港股半导体板块走强🌽🥒。截至发稿💯🧅，晶门半导体💕🥿🧅🍏、中芯国际涨逾6%👠👞🍆😈，华虹半导体、宏光半导体涨超5%🥭，英诺赛科等纷纷走高👢🥑。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股💕👿👅🎒，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强🍄，经营性现金流继续改善👜🥒🍉💛，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期💌🍄🥦🧄，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力👚👗💯👗🥿。在回报率逻辑持续强化的背景下🧡，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度💝🍑🥥🍎。

2、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🍄💟😈，这两天也迎来客流高峰💘🧡🥻💕，南北通道设置了隔离栏引导客流🩲🩳。服装店💕🍅🥿、电子产品店都有不少顾客光顾🍄，餐饮店外不少人在排队🥥🍏，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。