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从贸易到债务，美(mei)元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情(qing)况缓和，但关税依然(ran)是基准场景，美国抢进(jin)口持续性有限，关税路径和(he)高利率限制下， 下半(ban)年美(mei)国基本面走弱趋势延(yan)续，美联储(chu)降息路径(jing)维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事(shi)转向交易落地(di)，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性(xing)预计依(yi)然(ran)较高。长期来(lai)看， 特朗普就任后(hou)逆全球化趋势进(jin)一步加强，局部地(di)缘冲突不断，央行(xing)购(gou)金行为持续， 国内(nei)开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振(zhen)，黄金海外交收库利(li)于人民币 国际化推进(jin)，黄金的战略意(yi)义持(chi)续凸显。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)(shu)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明(ming)印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作(zuo)爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)(yi)術大展之(zhi)一，“天(tian)地大觀”自3月開(kāi)幙以(yi)來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅(bang)展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收(shou)藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)(ge)月裏(lǐ)(li)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化(hua)频出，或将带来市场注意力(li)重新转向(xiang)科技板(ban)块，有望接力创新药和(he)新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构(gou)性机会的重心。

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1、北欧电力交易所（Nord Pool）数据(ju)显示，北欧日(ri)前拍卖电价从前一日的 0.79 欧(ou)元(yuan) / 兆瓦时飙(biao)升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时(shi)。

2、目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间(jian)或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期(qi)的(de)概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和(he)。伊朗以色列(lie)军事冲突趋(qu)于缓(huan)和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响(xiang)进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低(di)。