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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👠💞。从基本面的角度来看💞🥝💝，财政指数的发力和消费的韧性💟👗🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕🩱🥦🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳👠🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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进入牛市阶(jie)段II，开(kai)户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资(zi)者加速(su)入场；与此同时，融(rong)资余额也开始大幅攀升；基(ji)金流(liu)入大幅放量，进入资金正反馈阶(jie)段。呈现(xian)“资金流入——市场上(shang)涨——驱动资金进一步(bu)流入”的强烈正(zheng)反馈。这(zhe)个过程只要不(bu)被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅(fu)度(du)。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特(te)征。

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2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加👛，烯烃装置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加🍄，MTO利润快速降低，后续存在检修的可能👄🍌🩲。传统下游方面🥝💕💘，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9💘🤬、10月份仍有支撑，随后缓慢下滑。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)(tai)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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