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1、宏(hong)观。海(hai)外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素(su)和交(jiao)易焦点(dian)在(zai)于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从预期走向现实给市(shi)场的反馈(kui)感强于其(qi)他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响(xiang)在(zai)于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜(tong)持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国(guo)，美国(guo)一年(nian)铜消(xiao)耗大概160万吨左右(you)，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市场的量级无法估算，但对全球(qiu)其他市场的影响(xiang)在逐渐显现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废(fei)铜紧(jin)张的现象，但若(ruo)美(mei)铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求(qiu)平(ping)衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是(shi)，美(mei)极端的关(guan)税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美(mei)国滞涨风险不能排(pai)除，三季度(du)经济数据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际组织也(ye)将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现(xian)下滑；三是，特朗普(pu)**主导下全(quan)球地缘政(zheng)治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形(xing)成拉(la)锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散(san)也意味着(zhe)对全球(qiu)经济产生不利(li)影响。国内方面，国内经济“稳(wen)增长”依然是主(zhu)旋律(lv)，基建(jian)和制造业投(tou)资保持韧性，但地产投(tou)资持(chi)续拖累，消费者信心偏弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大(da)压力(li)，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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从开始创业到结束，恰好 10 年(nian)。何涛获得 29 岁辞(ci)职创业时最渴望的东西(xi)——从(cong)一名月薪 4000 块的程序员到财(cai)富自由、手握几亿美金——却没获得相匹配(pei)的声(sheng)望。小(xiao)鹏(peng)汽车有(you)新(xin)的核心班(ban)子，何小鹏办公桌上合影身旁是顾宏地、王凤英。没人再提何涛的名字。

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汇率(lv)方面，2025年(nian)第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡(heng)水平(ping)上(shang)的基(ji)本稳定。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原(yuan)油、多数工(gong)业金属(shu)价格上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒，财政指数的发力和消费的韧性👞🩳🩲🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥔👛🥥，在科技、消费🍍😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄🥥🥕💔🤍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑💓🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😠🍒🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒💛😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏💕💕👄。风格方面😈👅，从当前景气趋势和产业趋势来看👢💓，7月科技风格占优的可能性较大🍅👘👘🍎。