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田希蒙：Wind数据显示👗，截至6月27日🍎👄🥝，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💖🥒🤍🍏🍅，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💗🍆。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💯🥑😻🩰，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥿🧡🍇🥝😈。从行业层面来看💯🥻🍄👗🍌，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行💘🥝👅、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍅，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💟💘💖。

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焦煤，供应方面，2025年(nian)1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同(tong)比增加6.86%，2025 年 1-4 月(yue)，国内炼焦精煤累(lei)计产量(liang)1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西(xi)、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省(sheng)以及地区均实现了(le)正增长，尤其是山西，前五个月(yue)原煤产量(liang)同比(bi)增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体(ti)出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同(tong)比减少7.17%，其(qi)中进口蒙(meng)古炼焦煤2005万吨，同比减(jian)少17%，而从(cong)俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加(jia)，分(fen)别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产(chan)量不断走高(gao)，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创(chuang)出近(jin)5年同期最高水(shui)平，焦(jiao)炭开工(gong)也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同(tong)比增加3.3%，对于焦(jiao)煤需求有所增加，但(dan)是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松(song)弛，焦煤库(ku)存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿(kuang)顶库使得(de)部分煤矿停产减产，但是国(guo)内焦煤生产以及进口均较(jiao)为宽松(song)，上游(you)焦煤库存去化(hua)也需要一定时间，焦(jiao)煤经过上半年的下跌后价格较低，部分(fen)煤矿生产(chan)已(yi)经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦(jiao)煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供(gong)应以及焦(jiao)企利润变化(hua)。

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2、下图展示了本周因子在沪深300🌽🍎🍆🤬、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🎒。