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2025-08-17 05:55:20 作者：放荡的灵魂.Χ

2025 年上半年😻，A 股呈现结构化的慢牛行情💕💟，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益😠，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大🍏🥻，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会🧅💯💕。

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5月LCD 齣(chū)(chu)貨(huò)量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 齣貨量(liang)爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比(bi)上行4.81%，衕比降幅收(shou)窄至-7.11%，三箇月滾動(dong)衕比由正轉負(fù)(fu)至-8.73%（前值(zhi)爲0.65%）；NB LCD 齣貨(huo)量爲36.50百萬箇，月(yue)環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄 9.15箇(ge)百(bai)分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示(shi)器齣(chu)貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正(zheng)轉負至 -2.72%，三箇月(yue)滾(gun)動衕比增(zeng)幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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美女不遮不挡18禁裸体看尿口，行业层面💞👜🍓🧡，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💟，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥻🥥👞👘💔👠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😠🍅🥦💔，半导体🤍💯👿👝、光学光电子🎒🥾🎒💗🩱、消费电子🧡🍇💋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈🥭🍍🩳，算力租赁订单持续落地💔💌，半导体周期复苏与国产替代加速🥑🥦🍒，业绩有望改善😻🍄💌🌽；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍😡，中报盈利或有改善🤬💞，如汽车🍓💞💝、光伏👿🥾、自动化设备等🧄🍋👞；3）消费服务领域👡，受益于扩消费政策提振👜💯👡🍓🥝🥦🍋🩱、电商平台大促💟🧅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💋👛👛🍈👡、家具🍓🥔🩳、饰品🥒🍒💟🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞🩳；此外贵金属🥕👢💗、燃气💌、电力、农化制品🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧅🧄💞👄🤍👛，中报业绩有望边际改善🍆🍋🤬🍅👿。

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亚洲欧美另类综合，3🥑💗🥻🍍、观点🧡🥦。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥦💋🍎，美铜带动全球铜贸易格局转变🥔😻，成为本轮行情的引擎😡🧅🍋💕。另一方面👙🍓🥿，国内供需两旺格局🧄🥻💗🥦🩱，成为高铜价延续的关键💟🍑🍅🍎🍍，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🍄🩱💘🍋👝🥾，去库格局下现货支撑逐渐显现🍋👚🍍；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍓🥿🥕，也成为多头倚仗👙😠🥔，做多铜价实际再给矿端超额利润💯💕🍍🩰💋👘🩱，激励铜矿产出的同时🍈👛😻，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是👠🌽🥕，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险😈🍈🤍？笔者认为👞🍈👄，这种风险存在但概率不大🥒🍈，但高升水风险不容忽视🍅🍒🩳👞，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥬🍑，只是时间上的错配👙💯，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👚💕👅💕👞。二是Comex铜是否持续高溢价🎒🍌🍎👘🍍？高溢价源于关税的不确定性😈，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🎒👙，美232调查结果可能是重要的时间节点🥾👠👄🍍🍅。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💝🍄，面临再次补库🍓👚🩲，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥥🍍🍇🥝？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🧄😻💕👡👡🍍👝，不接受高价位的表现。综合来看🥭，铜市场再次面临上有需求压力🍓🍊🎒，下有供给支撑的局面👛👿🧄，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💔😠。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🤬👞👘🍉，美国232调查公布结果👗🤍🥑🍆🎒🩱👝；二是9月下旬或10月上旬🥿🥕👝👿，淡旺季交替👝👝😡💘🩰，“故事”容易证伪时段🥥🥾😡。