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1、從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史(shi)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

2、1、宏观。海外方面(mian)，2025年最(zui)大的不稳定因素(su)和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从预期走向现实(shi)给市场的(de)反馈感强于其他。笔者认为特朗(lang)普政策的影响在于三方面，一是，加征关(guan)税阴影下，美(mei)铜持续且大(da)幅溢价下(xia)正吸引全球其他地区铜源源不(bu)断运(yun)往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运往美(mei)铜市(shi)场的(de)量级无(wu)法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最(zui)显著(zhu)的(de)LME铜持续去库由贴水转为大幅升水(shui)格局，国内(nei)也出现(xian)精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口量(liang)级在百万吨以(yi)内，站在全年的角度对(dui)全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导(dao)致美(mei)国乃至全球的经济增速下调(diao)，美国(guo)滞(zhi)涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际(ji)组织也将(jiang)全球经济增(zeng)速下调，而(er)铜“博士”与(yu)全球(qiu)经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政(zheng)治恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经(jing)济产生不利影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主(zhu)旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资(zi)持续(xu)拖累，消费者信心偏弱(ruo)，且抢出口力(li)度(du)开始(shi)减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落(luo)地（或证伪）可能成为国(guo)内品种交易的一(yi)部分。