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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速💔，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪👞。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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1、去年底以(yi)来的市场表现有几个典型特点(dian)：1）每(mei)一次反弹都容易(yi)透支后回落，既有市场本(ben)身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过(guo)高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后(hou)对AI投资和商(shang)业化落地的预期；2）但回调后(hou)的底部都高(gao)于此前，这说明(ming)不论是财政还是产业趋势，都是有(you)效果(guo)的(de)，只不过一开始市(shi)场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都(dou)是通过回(hui)调后再实现(xian)板块和风格切换，如对等关税后从互(hu)联(lian)网(wang)切换到新消费与创新药。

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