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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股(gu)息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金(jin)配寘需求，在外(wai)部不確(què)定性(xing)與(yǔ)低利率(lv)環(huán)境(jing)下兼具安全邊際與收(shou)益確定(ding)性。第二，科技仍(reng)將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線(xian)。短期來(lái)(lai)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)註(zhu)估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大(da)消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)(gou)與技術(shù)深度賦(fù)能(neng)下(xia)持續(xù)釋(shì)放。

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股票：我们认为下半年日股大盘(pan)或更多受美国所代表的全球市场(chang)的影(ying)响。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化学等）主(zhu)要受关税、汇率、全(quan)球市场情绪影响(xiang)，相对波动与不确定性或较大。与(yu)此(ci)相对，内需股票（银行(xing)、保(bao)险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为(wei)日股的“最大(da)变数”或(huo)“催化材料”来自于政策，7月(yue)期间日本将举行(xing)参议(yi)院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破(po)内阁对(dui)日本经济、金融市场的(de)支(zhi)持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

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2025 年以来大(da)盘(pan)的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第(di)一轮“东升西落”行(xing)情始于美元见顶回落(luo)，弱美元和中国科技资(zi)产重估双(shuang)重(zhong)叙事(shi)驱动下，全A量(liang)价齐升。第二轮行情是(shi)中美(mei)贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随(sui)后国家(jia)队积极入市、稳市政策陆续出台(tai)修复市场预期，外部(bu)方面中美(mei)关税边(bian)际(ji)改善，市场(chang)反弹(dan)。两轮行情虽时空相似，但板块(kuai)轮动特征差异(yi)显著。

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2、Santos錶(biǎo)示，由阿佈(bù)紮(zā)比(bi)國(guó)傢(jiā)石油公司(si)旂(qí)(qi)下子公(gong)司XRG牽(qiān)頭(tóu)的財(cái)糰(tuán)提齣(chū)了每股8.89澳元（郃(hé)5.76美元(yuan)）的現(xiàn)金齣價(jià)。Santos稱(chēng)該(gāi)齣(chu)價爲(wèi)最終齣價(jia)。在此之前，該財糰曾于3月份分彆(biè)提齣每股8.00澳元咊(hé)(he)每股8.60澳元的(de)兩(liǎng)份收(shou)購(gòu)提議(yì)。