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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延(yan)续发力(li)；2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政(zheng)策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总(zong)局(ju)发(fa)布了一篮(lan)子金融举措与措施，积(ji)极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质生产力(li)，数字经济，整治(zhi)内卷等(deng)政策持续发布。

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具体而言🩳🩲🧡👄💔，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%🍈💗。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域😡💯，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺💯👡👛。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🥔👄🍓，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄🍍、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🍇🤍🩳。根据2024年8月15日互动易🧡，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🥒，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🩲，并已启动投建100万级生产产能👘🍓，应对快速增长的AR消费市场💯🥬🩳。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说😡👛🌽。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥝🍍💌、供需约束等角度🍅🥿，重点推荐关注谷子经济🍑🥕👄、医美🍏🥔、量贩零食🥝🥭、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🤍、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍍、商贸零售🩲💝👅🍇、美容护理🥑🥿👗👢、化学制药等”

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