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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增(zeng)速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素(su)影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工业金属(shu)价格上涨(zhang)，中(zhong)游制造(zao)领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税(shui)的态(tai)度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🩰🥥👞，同时拟募集配套资金💔🍓。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💗🍌🥬💛，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段😈，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🍎🩳，但不会导致公司实际控制人发生变更🥻👚💟🥬🩲。

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1、伊朗内政(zheng)部长莫梅尼28日在悼念仪(yi)式(shi)上说(shuo)，美国和以色列的所(suo)作所为证明其未(wei)能(neng)履行任何承诺。伊朗武装部队高度(du)警(jing)惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动(dong)或违(wei)背承诺的行为。

2、专业问题的讨论，止于专业问题。你们(men)骂街骂得再脏，除了证明你们缺乏教养和与自己公众公司(si)的身(shen)份德不配位(wei)之外，还能证明什么？