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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依(yi)旧是市场重(zhong)要线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动(dong)机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低(di)后，也(ye)需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥(yong)挤度位置，短期风(feng)格层面继(ji)续(xu)关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国(guo)产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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阶段I结(jie)束往往是触(chu)达了关键(jian)的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分(fen)资金在(zai)快速反(fan)弹(dan)“解套”后，会(hui)形成比较大(da)的止盈(ying)的抛(pao)售。从而(er)使市场从快(kuai)速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对(dui)均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有(you)扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对(dui)均衡。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估(gu)算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增(zeng)加近 3.3 万亿美元。

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1、双方谈估值💟，何涛报出了一个低于刘元预期的数额🥿🍑🥕，“很低，相当于他孵化一家公司、而不是亲自当一号位的价格”。刘元说💓🥕，估值可以高一些😈🧡🍒🍎👛，涨个一倍，他们也会投。何涛拒绝了，说自己的朋友、前同事也会投资👄💗🧅💋，不想再抬高价格。数千万美元的融资中🥻💯，何涛自己投的钱占了一半👡🍌🍄。矫青春也投了🥥🍈，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”🍍💕。

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