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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)(ce)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟(gen)蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收(shou)益。公募調研選股筴畧相(xiang)對(duì)中(zhong)證800穫得超額收益(yi)0.40%，私募調研跟(gen)蹤筴畧相(xiang)對中證800穫(huo)得超額收益0.79%。

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国泰海通证券表(biao)示，大国博弈加剧是长期(qi)趋势，和平需要保卫，加大国(guo)防投入是(shi)必选项，国防军工(gong)长期趋势向好。申万宏源最新研报重(zhong)申“加大国防军工关注度(du)”。

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国泰(tai)海通(tong)证(zheng)券(quan)表示，2025年中国股市估(gu)值(zhi)逻辑在内不在外(wai)，根本动力来(lai)自中国(guo)产业创新的不断涌现与股(gu)市贴现率的系统性降低，推动增(zeng)量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断(duan)7月底之前股市仍有上升空间。

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2、综(zong)合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预(yu)期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。