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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🩳🥑🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长💛🍊。从社零表现来看🍈，粮油食品👗👿🥬、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气💛🌽，相关领域盈利有望持续改善。

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6月29日晚间，新(xin)乳(ru)业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的(de)控股(gu)股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知(zhi)，计划(hua)在自本(ben)公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本(ben)的3%。

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具體(tǐ)(ti)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新(xin)能源車(che)銷量延續(xù)較(jiào)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來有所(suo)下降，齣口(kou)敞口風(fēng)(feng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新(xin)能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池(chi)産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延(yan)續(xu)去化(hua)，光(guang)伏中期業(ye)績或迎(ying)來邊(bian)際改善。製造業智能化改(gai)造需求持續釋(shì)放，工(gong)業機(ji)器(qi)人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大(da)，疊加人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量(liang)産(chan)在即，覈(hé)心零部件(jian)企(qi)業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)(bei)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較快增長(zhang)。

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1、不过💖🤬🥔🤬，业界普遍认为🥬💘，下半年仍有降准降息的可能和空间😈💝💞🩳。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”👗，不代表三季度不会降准降息🤍💋👄。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降💌，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点👡。

2、中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表(biao)示，预计下半(ban)年政策将围绕(rao)稳定预(yu)期、激活需求、优化(hua)供给、化解风险等方面发力(li)。在激活(huo)需(xu)求方面，一方面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住(zhu)房需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有(you)优(you)化空间，如优化大户型限购。各地在优(you)化公(gong)积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在(zai)优化(hua)空(kong)间。在优化供给方面，将持(chi)续完善(shan)和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏，改(gai)善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准(zhun)、规(gui)范计容规则等(deng)政策(ce)也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。