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风格层面🥒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢👡，成长价值或相对均衡。具体来说😡💞🥦🍒，第一💕💟，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩱💞。第二💛👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👗🍏🥝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍏，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🤍，近期在以伊冲突缓和后🍊💋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💝👗🧅🍅。基于以上👅🧅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍎👜👝。

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3、库存：样本企业库存逐渐累积，仓单加有效预报数量同比下降，仍有9万余张👘💞😈🥻。自2月底开始🍎🍎🧡，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升，截止6月末🤍👚，约22.18万吨👄，同比增加14.88万吨，处于近年来同期高位水平。仓单加有效预报合计约9.3万余张🍌🩱，折库存约46.5万吨。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主(zhu)産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)(wei)擴(kuò)大(da)、成材(cai)減(jiǎn)(jian)産不及(ji)預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)(ying)收緊(jǐn)（上行風險）；2）錳硅廠(chǎng)傢(jiā)(jia)大範圍復(fù)産(chan)、鋼(gāng)材産量大幅迴(huí)落、錳鑛、焦炭價(jià)格加(jia)速下跌（下(xia)行風險(xian)）。

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值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风🤬。上日已有超7400万元资金提前进场。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用💋💞😡，但是货币政策需要累计效应👚🩱，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松💯👗，例如连续多次的降准降息之后👗💓🧡。

2、🏮 本周市场表现强势，超出(chu)我们预期。1）短期催化主要来(lai)自于分(fen)母端。近期联储降息预期提升、人民(min)币(bi)汇率升值及以伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗普访(fang)华预(yu)期(qi)等(deng)因素叠加(jia)，边际(ji)推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权(quan)益公(gong)募新发基金边际回(hui)暖、杠杆资(zi)金快速(su)跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加(jia)速行情推测，险(xian)资资(zi)金入市进程(cheng)也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。