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财政政策空间较为充足，节奏(zou)稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现(xian)：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征(zheng)。下半年，前置发力特征预计延续，存量政(zheng)策(ce)及政策性金融工具空(kong)间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增(zeng)量政策出台的必要性并不强。但是如(ru)果有超预期因素出现，不排(pai)除后续进一步加码。供给层面(mian)，下半年规模(mo)仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万(wan)亿、1.92 万亿，单月最高净(jing)融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市(shi)而(er)言，财(cai)政积极发(fa)力以(yi)及(ji)发挥托底作用，这或仍将制约债(zhai)市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速(su)转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延(yan)续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比增幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事(shi)业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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