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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性(xing)较(jiao)低。在流动性和(he)增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道💓🥬💗🥬，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🥕。

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1、上周五晚些时候🧅💌，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数🤬。

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