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2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判(pan)断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。