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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)(hu)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵(mian)有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場(chang)可跟蹤資金(jin)淨流入，各(ge)類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展(zhan)朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢(wang)延續淨流入。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发(fa)价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪(zhu)肉批发价下行，生(sheng)猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行(xing)，外购仔猪养殖利润下行(xing)。肉鸡苗平均价(jia)格下行，全国鸡肉市场(chang)价下行。玉米期货价格下行，棉花期货(huo)价格(ge)上行(xing)，寿光蔬菜价格(ge)指数上行。

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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位👞🌽💋🥕，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久💋🌽，是伊朗安全事务的长期操盘手🩱👛，也一度是伊朗总统的热门人选。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧅💖💌🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔，使得即将到来的中报业绩期🍌🥔🍌😻，在科技🩲😡💛🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑🍆🥔，但是预计在积极财政政策的支持下🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👿，资产荒趋势依然存在。上半年💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄，类似现象在2020年也出现过🍎🍉，我们称之为牛市阶段II🍏👡🤬🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛💘💋，7月科技风格占优的可能性较大。

2、而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势👚🥾💌😻，抢占市场份额。综上🤬👡🥦，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著🥥，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件🩲🍎😈。