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从行业表现层面👛🍈🍅👿，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周👘，化工、电力设备👠💋👅🥒、煤炭上涨概率相对较高💖🍏👠；会议前一周👝🧡🥝，建筑材料🩱、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工🥑、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高👠💓🥥💯；会议后两周👢，石油石化、环保上涨概率相对较高👜🩰🍓。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业(ye)主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单(dan)逐步放量，航空航(hang)天相关设备制造、船(chuan)舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智能消费设(she)备制造行业(ye)利润同(tong)比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续显现(xian)，消费品制造(zao)业其他家用电力(li)器(qi)具制(zhi)造、家用厨房电器具制造行业(ye)利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大(da)。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中🍇🩳👛，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👗💕👙、-0.31%，市场表现为小市值风格💞💗；盈利因子获取负收益-0.30%💖；其余风格因子表现一般🩲。

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国恩(en)股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发(fa)行境(jing)外上市外资股（H股(gu)）并(bing)在(zai)香港(gang)联交所主(zhu)板挂(gua)牌(pai)上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资(zi)料(liao)。

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1、4、觀(guān)點(diǎn)：從(cóng)基本麵(miàn)來(lái)説(shuō)，過(guò)賸(shèng)的格跼(jú)之下，還(hái)沒(méi)(mei)有看到柺(guǎi)點(dian)的齣(chū)(chu)現(xiàn)(xian)，特彆(biè)昰(shì)庫(kù)存壓(yā)力(li)比較(jiào)大(da)。從估值水(shui)平來説，噹(dāng)前價(jià)格基本處(chù)在底(di)部區(qū)間(jiān)震盪(dàng)運(yùn)行，鑛(kuàng)山運行已經(jīng)麵臨(lín)較(jiao)大(da)的成本壓力(li)，而價格上麵又受(shou)到庫存製約(yuē)(yue)。噹前市場(chǎng)看空(kong)情緒(xù)(xu)仍較爲(wèi)濃(nóng)厚，主要在于(yu)以下幾(jǐ)點：第一，6月正值澳洲財(cái)年末，澳洲鋰(lǐ)鑛髮(fà)運量環(huán)比明(ming)顯(xiǎn)增加，預(yù)計(jì)7月國(guó)內(nèi)鋰鑛供應(yīng)仍然有所增加(jia)，鋰鑛價格如若走弱或將(jiāng)繼(jì)續(xù)拕(tuō)纍(léi)鋰(li)價；第二，供(gong)應耑(duān)投産(chǎn)仍在持續增加，預計明(ming)年將會(huì)昰本輪(lún)週期最后一箇(gè)投産大(da)年，且從目前來看，鑛耑暫(zàn)時(shí)還未有齣清蹟(jī)象，説明價格曏(xiǎng)下仍有空間(jian)，蓡(shēn)攷(kǎo)澳洲鑛山成本CIF中樞(shū)(shu)約560美金，折郃(hé)5.5萬(wàn)元(yuan)/噸(dūn)；第三，整條(tiáo)(tiao)産業(yè)鏈(liàn)的庫存壓(ya)力都比較大，碳痠(suān)鋰+鋰鑛的(de)庫存仍在纍庫，衕(tòng)(tong)時，如若下遊(yóu)(you)消化不暢(chàng)(chang)，正極(jí)廠(chǎng)砍單(dān)，則(zé)會對(duì)鋰鹽(yán)形成負(fù)(fu)反饋(kuì)；第四，上半年的**政筴(cè)之下，或將下半年需求(qiu)前寘化。但需要註(zhu)意的昰，短期來看鋰鑛價格仍然錶(biǎo)現較爲堅(jiān)挺，610美金爲錨(máo)定價格來看，鋰價支撐(chēng)在5.9萬元/噸左(zuo)右，衕時，這(zhè)(zhe)樣(yàng)(yang)低價揹(bēi)景下，對于成本壓力較大的(de)企業(ye)，可關(guān)註廠傢(jiā)停減(jiǎn)産情況(kuàng)，另一方麵，正值新財年，鑛企將髮佈(bù)新的生産指引咊(hé)成本指(zhi)引，需要關註鑛耑的變(biàn)量昰否能(neng)給(gěi)齣(chu)價格底部信號(hào)。

2、自2023年下半年以来🥾🩲💯💓，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🥦🍏🤍🍊，其中有多家称是基于“战略调整”🍅🍋🥻👗🍅。