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行业层面，展望7月份🩳🤬，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍌🍏，半导体💛🍇、光学光电子🍊🧅💗、消费电子😈💘🍆、运营商🍎🤍💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽，算力租赁订单持续落地🤬，半导体周期复苏与国产替代加速💔🍄🩳🍏👚，业绩有望改善👛；2）中游制造领域🩱💝👿🍇，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒🍈，如汽车、光伏🍅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥒💟💔、电商平台大促👢🩱、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😈💛，其中饮料乳品👛🥔🩲、农副产品💖、家电、家具🍏🥕💞🍉、饰品👞👿💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💓💛🤍🍍、农化制品🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔🧅🍆🥔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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部分农化制品(pin)、化学制品（氟化工(gong)产品等）受益于下游需(xu)求回暖(nuan)或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相(xiang)关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一(yi)年新高，磷酸一铵价格高(gao)位震荡，价格中枢(shu)较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨(zhang)幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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美国(guo)5月核心(xin)PCE物价指(zhi)数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来(lai)新高。美国5月(yue)核心PCE物价指(zhi)数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍄👚💖🌽💕。根据彭博数据🎒🩰，恒生指数2025年预测市盈率为11倍😠🤬👛🩲👝，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🥥🥕，银行🥑、电信💓💋👞🥬、公用事业等高股息板块普遍超5%🌽🍄👘。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👡💕，显示港股估值优势仍存。中长期来看👠🩲👜，南向资金持续流入💝👚👝，正重塑港股估值体系💖🌽👙，定价权逐步转移🥭🧅，未来A/H价差有望收窄🍉🩳。此外🍒🎒，创新药🍏🍍、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、除了退休储蓄减少外🩳，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁👘，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用👗👿、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提款🍎🩲💛。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💌😻、新经济领域热点频出💯🍅🍈，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升💔🎒🍓，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。