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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)(dong)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或(huo)維(wéi)持震(zhen)盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左(zuo)右低位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘(zhi)方(fang)麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)(chan)業(ye)趨(qū)勢推進(jìn)下(xia)港股創(chuàng)新(xin)藥(yào)仍(reng)值得關(guan)註(zhu)。

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中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示😻👜，6月份以来，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征，并基本实现“三价合一”。这缘于美元指数趋势性走弱🧅、国内基本面支撑和政策发力等因素🍊😡🥾💘。

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美元(yuan)走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊(hé)以及美債(zhài)短耑(duān)收益率下行帶(dài)動(dòng)，本週美元(yuan)迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金迴流推動，歐元大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週五收報1.17。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😡、价格拖累等因素影响🥥。三个月滚动来看💟，大类板块盈利多有放缓🧅👙🍄，TMT逆势改善，资源品🧄👛🧡、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👿💝，TMT制造业同比增幅扩大💌。结合工业企业盈利🍓🍒🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💖💋、光学光电子💓🥻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👡，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞🥔🍄🩳，其中饮料乳品、农副产品🥬🍈、家电👅🍋、家具👄😡、饰品💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘🍊🩱💗；此外贵金属、燃气🍋、电力👿👚、农化制品👡🤍💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅👢🍆，叠加供给刚性或受限👝，中报业绩有望边际改善。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指(zhi)数相对(dui)10年(nian)期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢(yi)价约为(wei)5%。从市盈率来看，港(gang)股预测市盈率(lv)为10.6倍，处于过去十(shi)年间35%分位数。