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（1）宏观层面：IMF 下调(diao)全球经济增速，特朗普(pu)关税背(bei)景下(xia)通胀和贸(mao)易摩(mo)擦风(feng)险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不(bu)确定较大，需要(yao)密切关注美国对等关税动态。美联储将延(yan)续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程(cheng)或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧(ren)性，但(dan)也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应(ying)层面：近年来全球(qiu)铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量(liang)指引，预(yu)计 2025 年全球铜矿供(gong)应增量 37 万吨(dun)，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来(lai)铜冶炼产(chan)能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于(yu)废铜流(liu)入冶炼端比例增加(jia)，预计(ji) 2025 年(nian)中国(guo)和全球精铜产量分别增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。

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1、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场(chang)从(cong)估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机(ji)会(hui)可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变(bian)现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频(pin)出(chu)，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板(ban)块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的重心(xin)。

2、綜(zong)郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期增速(su)較(jiào)高或(huo)者有所改善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬(shu)（工(gong)業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等。