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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击(ji)带来的不确定性(xing)正(zheng)使得这两个全(quan) 球最大经济体在下半年的经(jing)济和政策节奏趋(qu)于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预(yu)期管理为主；随着中国出口压力和 美国经(jing)济压力在三季度后期逐渐明显(xian)，四季度国内有望出现更多增量(liang)政(zheng)策落(luo)地， 以(yi)及(ji)海外美联储降息(xi)概(gai)率上升。

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分(fen)行业来看(kan)，国防军工、计算机、电子、美容(rong)护理、社会服务的估值水平高于(yu)其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤(mei)炭、非银(yin)金融估值水平较低，其中(zhong)银行的估值水平处于末位。

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具體(tǐ)到今年而言(yan)，受需(xu)求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉(zhuan)負(fù)至-9.1%，1-5月企業(ye)盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前企(qi)業盈(ying)利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二(er)季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)(jie)段性迴(huí)落。

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在关税的不确定影响下💝💯，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥒，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍌，预测年内降息2次的为8人😡，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后👞🍏🥭👝🍊，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍆，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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