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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消(xiao)费和创新(xin)药6月30日后可能有反(fan)弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋势，待(dai)短期市(shi)场(chang)关注度(du)回落(luo)后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战(zhan)略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育(yu)行(xing)动方案（2025-2030）》，进一步加速产(chan)品研发与临床试验。目前，上海在侵(qin)入式、半侵入式和(he)非(fei)侵入式赛道(dao)相继涌现出创新成果和创业(ye)企业，布局建设了相关重点实验(yan)室和公共服务平台，是国内覆(fu)盖(gai)全技(ji)术领域的脑机接口创新策源高地。

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中(zhong)指(zhi)研究院政策研(yan)究总监陈文静对《证券日报》记(ji)者表示，预计(ji)下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造的房票安(an)置力度，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深(shen)限制性政策亦有优化(hua)空间，如优化大(da)户型限购(gou)。各地在(zai)优化公积金贷款、推进(jin)住(zhu)房“以(yi)旧换新”等方面也存在优化空(kong)间。在优化供给(gei)方面，将持续完善(shan)和(he)落实专(zhuan)项债券收购存量闲(xian)置土地、收购存量商(shang)品房(fang)的配套政策，加速收储节奏，改(gai)善(shan)市场供求关系。同时，各地(di)“好房子”建设标准(zhun)、规范计容规则等政策也有望加(jia)快出台，并在土地(di)、金融等方面给予更(geng)大支(zhi)持。

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1、Wind数据显示，截至6月27日，4月份以来离岸人(ren)民币对美元汇(hui)率上涨1.27%，在(zai)岸(an)人民(min)币对美元汇率上涨(zhang)1.14%。同期，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来，在(zai)岸、离岸(an)人民币对美元汇率，以及人民币对(dui)美元中间价三者间的价(jia)差明(ming)显收敛。

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%👝🎒，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%👢🥝🍅；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%👝🥿；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🍄💯💖🥬，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%💛🍓； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🍍💟👢；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。