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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👙，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👝🍋、国产AI应用与算力💘👛、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🩳🥿、储能🥾🍏🍍、氢能🎒、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展望7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金、行业类ETF有望(wang)继续活跃。6月股(gu)票市场可跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上(shang)行(xing)，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市(shi)场(chang)风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平(ping)前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上市场风(feng)偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望(wang)继(ji)续活跃。

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Counterpoint Research的报告显(xian)示，2025年一季(ji)度的(de)全球手机(ji)SoC处理器市场上，联(lian)发科份额为36％排第(di)一，高通28％，苹(ping)果17％，紫光展锐以10％位列第(di)四。

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2、年初以来，已经有不少厂商涌入智能眼镜市场，近期🥥，除了小米外，北京抖音信息服务有限公司等科技巨头透露对这一市场的战略布局。