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2、上半年(nian)黄金上(shang)涨存在(zai)三大核心驱动。一是，美(mei)**关税(shui)政策不确定性下(xia)，美国(guo)经济滞胀预(yu)期增强。特朗普(pu)极端的关税政策引(yin)发全球供(gong)应链扰动，市场预期(qi)美全年通胀中(zhong)枢抬升。二是，美元信用体系受损(sun)与去美元(yuan)化加速。美元占全球外汇储备比例(li)不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多(duo)元化，中国、印度等新兴(xing)市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有(you)利背书，特别是中(zhong)国央行从去年11月份重启且连(lian)续购金，市(shi)场看(kan)涨金价信心得到提振。三(san)是，地缘风险未如期放缓。美国总统特(te)朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在(zai)反复(fu)拉锯、谈(tan)判(pan)的边际效用也在下降，而哈以冲突和(he)伊(yi)以冲突的连续爆发也令中东地缘(yuan)局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争(zheng)的“厌恶”，但也能看出美**对世(shi)界局势(shi)把控理的(de)下降，地缘避(bi)险扩(kuo)散风险对黄金形成潜在支撑。

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1、值得注意(yi)的是，ETF也成为年内分红(hong)“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场(chang)ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分(fen)红金额实现了超240%的增长。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高(gao)增(zeng)长，叠加对(dui)美直接出口份额近年来(lai)有所下降(jiang)，出(chu)口敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替(ti)代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及(ji)装机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能(neng)延(yan)续去化，光(guang)伏中期业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智能化改(gai)造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩(kuo)大，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望延续较快增长。