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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲(chong)突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的(de)截止日，若未(wei)延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的(de)态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体(ti)来(lai)看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰(rao)动降低。

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新规首日，一位前往虹桥机场的旅(lv)客表(biao)示，机场安检处的(de)确重点检查充电宝，无3C标识的会被现场拦截，而相机和其(qi)他设备电池暂无要求，现场(chang)的“充电宝自弃(qi)筐”里堆满了各种型(xing)号的充电宝。据机(ji)场(chang)公开披露，杭州机场单日(ri)即拦截3496个不合规充电宝，多地等(deng)机场收缴(jiao)量(liang)单日也均突破3000个。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出(chu)口增(zeng)速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度(du)，预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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展望7月💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👛💌🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒🌽🍎🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋👞💯、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🌽🥕。在流动性和增量资金方面🌽🍇🧅，目前利率仍处于较低水平💝🥻💞👞🥔，资产荒趋势依然存在🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌🧡👚🥔，类似现象在2020年也出现过🥑🍆，我们称之为牛市阶段II🎒🥒。风格方面🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩲。

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2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨(zhang)，交易流(liu)动性改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看(kan)，金(jin)融股价格推(tui)高伴随资金止(zhi)盈压(ya)力(li)，微(wei)盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效(xiao)扩(kuo)散(san)，资金面不能达成温和放量配合，市场或(huo)由强势上(shang)涨再度转向震荡(dang)。风格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步转向均衡。