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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增(zeng)量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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1、在上海(hai)新虹桥国(guo)际(ji)医学中心，华(hua)山医院(yuan)神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成(cheng)高通量柔性(xing)脑(nao)机接口(kou)植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐(le)”这几个字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手(shou)做出比心(xin)动作，人称“用意念合成言语”。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一(yi)是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置(zhi)比例提升的(de)趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主(zhu)动流入(ru)；三是除了(le)内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过(guo)于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。