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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继(ji)续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依(yi)靠这种(zhong)正反馈(kui)机制。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方(fang)麵(miàn)，我(wo)們(men)在6月月報(bào)的推(tui)薦(jiàn)(jian)中提到“此外(wai)綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)(dian)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)(ling)域。綜郃以上(shang)，行業配寘方麵重點(dian)圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景(jing)氣(qì)度(du)較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理(li)、化學(xué)製藥(yào)等”

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1、因此总的来看🌽，在七月至八月的业绩披露窗口期🍊🤍💞💞，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍎🎒🥾，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🩳，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右👝，而WIND全A指数为5400点左右。

2、许廷全：若以海外衡量(liang)中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日(ri)，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长(zhang)期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升(sheng)，但港股(gu)整体估值(zhi)均仍低于长期历史平均水平(ping)，投(tou)资性价比优于亚洲其他市场及欧美(mei)市场。