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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性(xing)较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性(xing)较大(da)。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院(yuan)以51對(duì)(dui)49的票(piao)數(shù)比(bi)通過(guò)一項(xiàng)程序性動(dòng)議(yi)，這(zhè)項動議旨在推進(jìn)(jin)被美國總(zong)統(tǒng)特(te)朗普(pu)稱(chēng)爲(wèi)“大而美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案。美(mei)國蓡(can)議院程序性投票(piao)通(tong)過后，未(wei)來(lái)(lai)幾(jǐ)天灋案(an)通過的可能性增加。據(jù)悉(xi)，這項程序性動議得到通過后，大槼糢稅收與支齣灋案將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)正案投票咊(hé)最終(zhong)錶(biǎo)(biao)決(jué)，預(yù)計(jì)耗時數天，目(mu)標(biāo)昰(shì)7月4日前送交美國(guo)總統籤(qiān)署。

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4、观点：从基(ji)本面来(lai)说，过剩的格局之下(xia)，还没有看到拐点的出现，特别是(shi)库存压力(li)比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间(jian)震荡运行，矿山运行已经面临(lin)较大的成本(ben)压(ya)力，而价格上面又(you)受到库存制约。当前(qian)市场看(kan)空情绪仍(reng)较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正(zheng)值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加(jia)，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或(huo)将继续拖累锂(li)价(jia)；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前(qian)来看，矿端暂时还未有出清迹(ji)象，说(shuo)明价格向下仍有空间，参考(kao)澳(ao)洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条(tiao)产业链的库(ku)存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的(de)库存仍在累库，同时(shi)，如若(ruo)下游消化(hua)不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半(ban)年需(xu)求前置化。但需要注意(yi)的是，短期来看锂矿价格(ge)仍然表(biao)现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂(li)价支撑在(zai)5.9万元/吨左右，同时，这样(yang)低(di)价背景下，对于成本压力(li)较大的(de)企业，可关(guan)注厂(chang)家停减产情况，另一(yi)方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要(yao)关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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1、最终6月指数先(xian)跌后涨，多数指数录得(de)了一(yi)定涨幅。其中，上证(zheng)指数上(shang)涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数(shu)上涨3.8%，科创50指(zhi)数下跌3.5%。风格指(zhi)数方面，科技(ji)风(feng)格表现较(jiao)好(hao)，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创(chuang)业板指涨6.6%。小(xiao)盘风格相对大(da)盘(pan)风格后来居上，表现相对(dui)较好。消费龙头跌幅较大。

2、汇率方面，2025年第二季度例会提(ti)出(chu)，增强外汇市场韧性(xing)，稳定市场预期，防范(fan)汇(hui)率超调风险，保持(chi)人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。