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1、镍矿方面，上半年受到(dao)政策和雨季(ji)扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿(kuang)升水持续上涨，截(jie)止6月中下旬，菲律宾镍矿升(sheng)水(shui)小幅下跌(die)，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶(ding)。下半年来看，镍(nie)矿端矛盾或将走(zou)弱(ruo)，且考虑全年配额消化(hua)问题，预计供应增加压力也将逐步显现(xian)。

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许廷全：下半(ban)年市(shi)场仍有机会(hui)震荡走高，个股(gu)相对于指数(shu)而言更具(ju)表现空间(jian)。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随(sui)着企业盈余进一步修复，有机会见(jian)到(dao)资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表(biao)现出色，后续在盈(ying)利支持下仍能抵御一定程度的市场(chang)震荡。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如(ru)下：

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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上(shang)市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業(ye)績預(yu)期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的(de)行業(ye)主(zhu)要集中在部(bu)分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)的資源品等領(lǐng)域(yu)。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會(hui)提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域(yu)。具體如下：

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1、从需求端来看🍈😠，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量🥭🥑。不过👝🍄🧄，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软🧄，硅片👜🥔、电池片🧄、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象😡。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🥦👅，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍉🩱🥝🥬。向后看🥒，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍒🩳💖，仍要回到逻辑驱动的方向🧅🩰💟；中长期而言😡，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。