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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%👚，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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1、需求方面，上周(zhou)美国原(yuan)油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶(jie)段，整体消费处于年内高位阶(jie)段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美(mei)国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望(wang)中已经将(jiang)美国原油需求(qiu)下调到了增长8万桶(tong)/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加(jia)工量连续第四周反弹，连续三周高于去年(nian)同期加工(gong)量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成(cheng)品油消费明显低于去年同(tong)期，这让炼厂不得不调整生产(chan)计划。

2、⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季(ji)度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。