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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💋🥾🍋，但如果美联储在7月意外降息🍉👛🍑，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👠🍊，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥝🍉👞，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥝👗👡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍆💋💔💟😈。近期🌽🥔😠💟，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥑🥻💗，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💞🍑。三季度A股科技企业IPO重启💟🩰，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在🥑，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准🥬🥿，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素👿，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看🍉，财政政策边际变化🍊🥥；三是企业结售汇行为与央行中间价调控🍈🩳，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面😠，运行区间或在 7.05-7.25💕🥒，贬值空间有限，关注其升值机会。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥾🥑🧡、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🩲、以及AI对消费电子、机器人💘😠🍑、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🌽🍌、国产AI应用与算力🥔💞🥑、国产集成电路产业链）💓👛，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👙🍍🍇、风电🍅💯🥭👠💋、储能🩰👡🥻、氢能🍇🍒💞🩳、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周(zhou)SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国(guo)债到期(qi)收益率月环比下行。截至(zhi)6月27日，隔夜SHIBOR月(yue)环比下(xia)行8bp，1周/2周(zhou)SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券(quan)收益率方(fang)面，6个月/1年(nian)期/3年期国债到(dao)期收益率较上月末分(fen)别下行12bp/11bp/10bp。

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1、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%🧅🩰🎒👄，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见🍑🥕🍓🥻💞。

2、上述关联方 非经营性资金占用👢，维康药业未按规定及时披露，亦未在 2020 年-2022 年年报 以及 2023 年半年报中披露。