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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股(gu)估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著低于美(mei)國(guó)市場。根(gen)據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預(yu)測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信、公用(yong)事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較(jiao)于A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)(jia)指數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)，正重塑港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐(zhu)步轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正推動(dòng)(dong)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的(de)長期價值。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🍄。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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玻璃需求下行周期没有结(jie)束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到(dao)玻璃产(chan)能的去化才(cai)能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会(hui)比想象(xiang)中更(geng)长。纯碱方面(mian)，供应端产(chan)能没有出清，长期压制(zhi)仍然存在，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，预计下半年行业(ye)再度回(hui)归累(lei)库格局，倒逼产能出清。

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