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6月末上(shang)漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)(dui)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判(pan)期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)(dong)性(xing)存(cun)在結(jie)構(gòu)(gou)性支撐(chēng)(cheng)託(tuō)底市場(chang)，預(yù)計(jì)(ji)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議(yi)與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)(shi)放利好(hao)帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可(ke)能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械(xie)、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)(yin)行、保險(xiǎn)的投資推(tui)薦，也繼(jì)續(xù)強(qiang)調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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除了财政(zheng)赤字外，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息(xi)的做法，引发(fa)了外界对其可能提前提名一位美联储(chu)“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于(yu)2026年5月(yue)结束。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日💟，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥬，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💋，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥿👢，剩余资金将有序下达。6月24日🍏🥥👗🥔，中国人民银行🍏🍎、国家发展改革委🥻🍏、财政部、商务部🥿、金融监管总局🌽🧅🥕💔、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥦🍏🍒😠。《意见》从支持增强消费能力🥒、扩大消费领域金融供给🎒🥕🧡🌽、挖掘释放居民消费潜力🥑🍒🍌、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🥻，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👄。《措施》提出🧡，培育餐饮消费新场景🧡🎒。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🥑💔👛，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍓👜🥥👗，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省👢🍓🥕、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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过去53度、52度酒也曾是“低度酒”。五粮液等诸多酒企在建国初期曾出产60度以上的烈酒💘🍓，后因各种情况逐步下调度数，推广52度为“新低度”🥒。而今👠👙🌽，白酒行业又一次来到转折点：曾经的高度酒不再是年轻人的刚需🍊🍇👜，反而成了白酒年轻化的包袱。

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1、2025 年新增锌矿产能较多👢🥕，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🥑，加工费回升顺利💋💝💛🍈，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升💯。国内需求逐渐进入淡季👗，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压🥔💌👜。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨🍇🥑。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成(cheng)分(fen)股橫(héng)截麵(mian)波(bo)動率(lv)環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環(huan)境好轉(zhuan)；最(zui)近(jin)一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環(huan)比上週下(xia)降，短期(qi)Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬(hu)深300指數橫截麵波動率處(chù)于近(jin)半年中上(shang)分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)(jiao)好；中證500指(zhi)數橫截麵波(bo)動率處于近半年中下分位(wei)點，Alpha環境較差；中證1000指數橫(heng)截麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。